重组预期2023年7月12至13日 000021深科技重组预期2023

时间：2023-10-16 19:09:09 作者：浮沉

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保力新2023年会重组吗

要重组

年初刚经历了新老实控人内讧的保力新()要重组了。4月11日晚间,保力新发布公告称,拟以现金方式收购无锡旭浦能源科技有限公司(以下简称“无锡旭浦”)51%股权,预估交易作价为2.55亿元。在净利连亏三年之下,保力新此举被看作是扭转业绩颓势的重要尝试。不过,本次重组还面临着标的骤增的业绩能否持续、实缴资本为0、较高的溢价率等问题。

被收购方业绩突涨

保力新拟控股的无锡旭浦,在2023年迎来了业绩大爆发。

据了解,无锡旭浦为一家自然人独资企业。2023年9月,吴可可个人以认缴货币出资的方式设立无锡旭浦。无锡旭浦自成立以来一直专注于为家庭及小型工商业用侍兄衡户提供优质的储能产品及储能管理方案。

保力新表示,通过本次交易,公司将引入专业化的储能业务团队,进一步强化公司在储能业务,尤其是户储业务的市场竞争力,并实现快速发展。

值得注意的是,2023年,无锡旭浦各项财务指标均出现了爆发式增长。财务数据显示,2023年,无锡旭浦营业收入、净利润分别为3273.43万元、106.71万元;2023年,无锡旭浦营业收入、归属净利润分别增至4.56亿元、6661.03万元。

此外,2023年,无锡旭浦净资产也大幅增厚,从2023年末的280.19万元增至2023年末的6843.27万元。

短时间内实现的业绩大幅增加,是否具有可持续性,是保力新投资者担心的一大问题。在本次交易中,吴可可作出了业绩承诺,承诺标的公司2023-2025年度经审计确认净利润分别不低于5000万元、6000万元、7000万元。

若此次重组成功,且无锡旭浦若能实现业绩承诺,或将成为帮助保力新扭亏的重要一环。财务数据显示,2023-2023年,保力新实现的营业收入分别约为1.41亿元、1.64亿元;对应实现的归属净利润分别约为-1.71亿元、-1.33亿元。2023年,保力新预计继续亏损,预计归属净利润亏损1.4亿-1.96亿元,同比增亏。

交易存较高溢价

截至收购预案签署日,无锡旭浦注册资本全部未实缴。

公告显示,无锡旭浦注册资本为500万元,实缴出资额为0,由吴可可全部认缴。

吴可可的公开信息并不多。资料显示,吴可可出生于1988年,截至目前,名下只有无锡旭浦这一家存续公司,自2023年9月4日至今,始终担任无锡旭浦的执行董事、总经理。

实缴资本为0的企业可以进行转让股权吗?上海海汇律师事务所律师娄霄云告诉北京商报记者,对于实缴资本为0的企业,股东可以进行股权转让,实缴义务也将由受让人承担。

在本次交易中,保力新与吴可可对出资义务进行了安排。根据股权转让协议,保力新无需承担相关实缴义务。交易对方将在标的股权完成交割之日起的10个工作日内,完成标的公司全部注册资本的缴纳。

娄霄云表示,虽然在股权转让之时,新老股东可对出资义务进行安排。但这只是内部约定,对外并不对抗债权人。

此外,本次交易存在较高溢价。公告显示,无锡旭浦截至2023年末净资产为6843.27万元,而标的公司51%股权对应的本次交易预估交易作价为2.55亿元。经计算,溢价率高达630.64%。

独立经济学家王赤坤表示,溢价收购的情况老做能否获得市场、监管层的认可,溢价是否合理是关键。公司高溢价收购的原因、合理性等可能会被监管层追问。

针对公司相关问题,北京商报记者致电保力新董秘办公室进行采访,不过对方电话未有人接听。

收购资金来源存风险

公告显示,本次收购全部采用现金方式,收购资金主要来源于控股股东业绩补偿款项、自有或其他自筹资金。不过,控股股东业绩补偿款能否足额偿付,还是一个未知数。

据了解,保力新控股股东常德新中_承诺在2023年1月1日至2023年12月31日期间公司扣非后净利润合计不低于3亿元。若因常德新中_原因导致上述承诺未实现的,其应当在2023年度报告披露后3个月内以现金方式补足。

2023-2023年,保力新扣非后净利润持续亏损,分尘扰别为-2.07亿元、-1.34亿元;2023年,公司扣非后净利润预计亏损1.3亿-1.86亿元。也就是说,在2023年年报披露后,控股股东最少也将拿出来逾7亿元现金进行补偿。

该情形还成为了保力新原实控人质疑现实控人的“靶子”。今年1月底,保力新原实控人郭鸿宝提交临时提案,提议免去公司现实控人高保清董事职务。

郭鸿宝表示,高保清在担任保力新董事期间未能有效化解公司的经营困难及风险,若其继续担任保力新董事职务,未来在保力新向常德中兴追索业绩承诺补偿款时,很可能对保力新造成不利影响。

面对郭鸿宝的发难,保力新董事会进行审议后,董事会全票赞成对股东提议增加的上述临时提案不予提交股东大会审议。

据媒体报道称,在保力新2023年第一次临时股东大会上,郭鸿宝在会上质询董事会,希望高保清说明业绩补偿计划。高保清在会上对此回应称,将依法依规履行业绩补偿承诺。

针对本次交易,保力新也提示风险称,不排除后续因最终需补偿金额超预期或后续资产处置价格波动等情况,导致出现资金短缺,无法及时、足额偿付承诺的风险,进而可能影响本次收购。

值得一提的是,4月11日晚间,保力新发布公告称,根据公司治理和战略发展的需要,公司董事会同意聘任高保清为公司总经理。

此外,4月11日晚间,保力新还对本来即将于半个月后完成的募投项目进行延期。保力新表示,拟对“保力新(内蒙古)电池有限公司专项升级改造项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,从2023年4月25日调整到2023年12月31日。

华尔街见闻早餐FM-Radio|2023年1月27日

FM-Radio

市场概述

美国四季度GDP放缓程度不及预期，经济软着陆的希望增加。纳指标普涨超1%止住两连阴，纳指创四个月新高，特斯拉创两年来最大收盘涨幅。能源板块涨超3%，领涨标普。道指三连阳但盘中曾转跌，宣布裁员的成份股IBM跌超4%；财报逊色的英特尔盘后跳水，一度跌超8%。中概跑赢大盘，纳斯达克金龙中国指数涨超3%，理想汽车涨近9%，拼多多、B站涨超8%。GDP公布后，美国国债收益率短线回落，日内稍早近盯态八个月新低的美元指数加速回升。原油盘中涨超2%。美国天然气创20个月新低，盘中跌近10%。黄金终结五日连创九个月新高之势。伦锡涨超4%，连续三日创七个月新高。

要闻

美国四季度GDP放缓至2.9%但高于预期，个人消费支出物价指数3.2%，增速为2023年来最低。
英特尔四季度收入2023年来最低，指引堪称“灾难”，过去十个季度中第九次业绩逊于预期，盘后一度大跌近9%。
宏观经济不利的背景下，LVMH财报仍强劲，创年度业绩新高，开年中国业务明显好转。
印度首富就被空头盯上回应：考虑对“虚假指控”采取法律行动，周五将更详尽驳斥。
全球最大汽车制造商换帅：丰田章男将卸任CEO，雷克萨斯总裁接棒。
携程飞猪发布春节出游数据：境内酒店预订量反超2023年同期。

市场收报

美股：道指涨0.61%，标普500指数涨1.1%，纳斯达克涨1.76%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.40%。德国DAX 30指数收涨0.34%。法国CAC 40指数收涨0.74%。英国富时100指数收涨0.21%。

A股：A股休市。

债市：美国10年期国债收益率涨5.68个基点，报3.4984%。两年期美债收益率上涨5.76个基点，报4.1826%。

商品：WTI 3月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.07%，报81.01美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.35美元，涨幅1.57%，报87.47美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.51%，报1932.70美元/盎司。LME期铜收涨15美元，报9330美元/吨。LME期镍收涨245美元，报29427美元/吨。LME期锡收涨1412美元，报32262美元/吨。

要闻详情

国内宏观

上海楼市购房预期有所恢复：新房冷热分化，有楼盘再现千人摇号

2023年上海楼市经历了波浪型走势。2023年全年新房热度超过二手房，新旧成交比例高达1:1.8，为近十年来最高。二手房市场受新房供应等耐培影响成交量触底，全年成交二手房16万套，为近五年最低。不过，自2023年底及2023年元旦后，购房者预期开始修复。分析指出，当前无论是房地产调控政策还是市场昌则唯成交均已经处于底部，从各方面来看，市场都有望好于去年。

携程飞猪发布春节出游数据：境内酒店预订量反超2023年同期

兔年春节前4天，境内酒店预订量已超越2023年同期。境内长途游订单量同比增长超500%。出境游方面，33个国家及地区的出境游相关商品预订量翻倍增长。国内机票订单量同比增长超40%，火车票订单量同比增长近80%。

国内公司

马斯克：特斯拉最大竞争对手可能来自中国，他们“最努力，最聪明”

马斯克表示，中国是全球竞争最激烈的市场，某家中国公司最有可能成为仅次于特斯拉的电动汽车公司。马斯克没有具体点名。

华夏幸福49.6亿美元境外债重组生效，展期8年，可选以股抵债

华夏幸福基业股份有限公司境外间接全资子公司在新加坡交易所发布公司债务重组计划。华夏幸福境外债券重组为近年来中资企业最大规模的境外协议重组成功案例，也是仅有一例成功实现以股抵债的重组交易。

摩根大通在中创新航的H股持股比例从0.86%增加到7.62%

据港交所披露文件，1月18日，摩根大通在中创新航的H股持股比例从0.86%增加到7.62%。

海外宏观

美国四季度GDP放缓至2.9%但高于预期，个人消费支出（PCE）物价指数3.2%，增速为2023年来最低

美国四季度实际GDP年化季环比增速为2.9%，高于预测的2.6%，与三季度3.2%的增幅相比有所放缓，但考虑到美联储所采取的紧缩措施，美国经济依然以健康的速度扩张。GDP最大的组成部分个人消费，增速为2.1%，低于预期，前值为2.3%。个人消费支出（PCE）物价指数为3.2%，为2023年以来的最慢增速。

美国耐用品订单强反弹，受益于飞机订单激增；核心耐用品订单同比增长为两年来最弱

在飞机订单的拉动下，12月美国耐用品订单强势反弹，环比增长5.6%，创下了2023年7月以来的最大涨幅。如果剔除国防和航空订单，12月美国的耐用品订单环比跌幅则达到0.2%，同比增幅仅为3.33%，为2023年1月以来最低。

美国楼市先行指标新屋销售三连涨，新房价格中位值同比涨7.8%，最新按揭贷款利率继续回落

美国12月新屋销售连续第三个月环比攀升，不过这是在11月前值数据大幅下修的情况下。新房销售价格中位值较上年同期上涨7.8%，至44.21万美元，这一数值是8月以来的最低水平。上周30年期固定利率按揭贷款平均下降至6.15%，为9月中旬以来的最低水平。

全球经济金丝雀亮红灯：韩国四季度经济萎缩，环比降0.4%，为两年多来首次

被称作全球经济金丝雀的韩国经济，亮出红灯。受出口下降和消费放缓拖累，韩国在2023年四季度陷入萎缩。其中，出口下降5.8%，私人消费下降0.4%，政府支出大幅增长3.2%。这是韩国GDP自2023年第二季度以来首次出现环比下降。如果今年一季度GDP延续下降趋势，韩国则将陷入技术性衰退。

IMF敦促日本央行调整政策：提高长期收益率灵活性，为加息做好准备

IMF建议日本央行选择“扩大10年期国债收益率目标区间，缩短收益率曲线目标，或者从日本国债收益率转向日本国债购买量。”分析称，IMF的这些建议意味着他们敦促日本央行政策调整的强硬态度，也使得日本央行进一步放松对YCC控制的压力。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫：俄将美国和西方向乌提供武器行为视为直接卷入冲突

据目前来看，美西方直接卷入冲突的可能性正在增长。据牛弹琴微信公众号，形势发生重大变化，一个坦克联盟最终出现了。以前是所谓防御性武器，现在是进攻性坦克。以至于CNN就感叹，这在几个月前是不可想象的。下一步是什么？乌克兰已经提出：战斗机，远程导弹。春天马上就要来了，在这片曾经淌血的大地，或许，我们将见证一场更惨烈的春季坦克大战。

重磅假日也不给力，四季度全球智能手机出货创纪录下降18%，全年出货量创九年新低

发布数据的公司IDC称，之前从未见过假日季智能手机的出货量还低于前一季度，需求疲软和库存高企导致手机供应商大幅削减出货，大量促销只是有助于消耗现有库存，未推动出货增长。

海外公司

英特尔四季度收入2023年来最低，指引堪称“灾难”，盘后大跌近9%

美国科技巨头英特尔在过去十个季度中第九次业绩逊于市场预期。该公司给出的今年一季度业绩指引更是被视作“灾难级”，如果营收仅达到指引范围低端，一季度将成为该公司2023年来收入最少的一个季度。

印度首富就被空头盯上回应：考虑对“虚假指控”采取法律行动，周五将更详尽驳斥

印度及亚洲首富Adani的庞大企业集团遭遇美国新锐卖空机构做空，直指这个千亿美元财富帝国在过去几十年“无耻”操纵股票、大搞财务欺诈，是“企业历史上的最大骗局”。周四，Adani公司召开债券投资人电话会议称，对该集团涉嫌会计舞弊的断言“缺乏事实依据”，正考虑依据美国和印度法律对做空机构采取行动。消息称，在集团旗下公司的股票和债券价格承压下挫之际，原定周五启动的印度有史以来规模最大FPO股票增发似乎正在按计划进行，未被做空报告影响。

全球最大汽车制造商换帅：丰田章男将卸任CEO，雷克萨斯总裁接棒

现任雷克萨斯总裁佐藤浩二将接替丰田章男，推动丰田完成电气化变革。在全球汽车行业电驱大潮下，丰田章男似乎有点“跟不上”。他此前曾质疑是否应该只生产电动汽车，这与其他竞争对手100%电气化目标形成鲜明的对比。

宏观经济不利的背景下，LVMH财报仍强劲，创年度业绩新高，开年中国业务明显好转

2023年LVMH营收增长23%，各业务收入至少涨超10%，LV、迪奥等时装和皮具品牌的利润和收入均创历史新高。公司CFO称，预计中国游客2024年大规模重返欧洲。

今日要闻前瞻

深科技应该是国企吧,是国企是不是就有改革重组可能

请看公司公告：

深科拦罩技:关于参股公司开发晶增资扩股事宜的公告查看PDF原文

公告日期：2023-12-26

证券代码：证券简称：深科技公告编码：2023-080

深圳长城开发科技股份有限公司

关于参股公司开发晶增资扩股事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“公司、本公司”：指深圳长城开发科技股份有限公司

“开发香港” ：指开发科技（香港）有限公司，为本公司全资子公司

“国联实业” ：无锡国联实业投资集团有限公司

“国联升级基金”：无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）

“Epistar” ：指EpistarJVHolding(BVI)Co.,Ltd.，为晶元光电股份有限

公司的全资子公司

“亿光电子” ：指亿光电子（福建）有限公司（原公司名称“亿冠晶（福

建）光电有限公司”），为亿光电子工业股份有限公司的控

股子公司

“CountryLighting”：指CountryLighting(BVI)Co.,Ltd.，为本公司联营企业

“开发晶” ：指开发晶照明（厦门）有限公司

“木林森” ：指木林森股份有限公司

“LarganBright” ：指LarganBrightHoldingsCo.,Ltd.

“诠晶光电” ：指深圳诠晶光电有限公司

一、交易颤衡基概述

1、开发晶为本公司持股36.34%（直接持股33.87%，间接持股2.47%）的合营企

业，根据开发晶战略发展需要，为进一步做大做强LED产业，增强开发晶资本实力，加快培育及布局LED细分市场业务，以及未来上市安排之考虑，开发晶拟通过增资扩股方式引入新投资者国联实业及其间接控股子公司国联升级基金。2023年12月25日，协议各方签署了《增资扩股协议》，国联实茄谨业和国联升级基金合计投资80,000万元人民币，持有31.01%股权，并成为开发晶第一大股东。其中，国联实业投资70,568.54万元，持有27.35%股权；国联升级基金投第1页共7页

资9,431.46万元，持有3.66%股权。开发晶本次增资扩股完成后，本公司放弃大股东地位，持股比例降至25.07%（其中直接持股23.37%，间接持股1.70%）2、公司第八届董事会第十六次会议于2023年12月22日审议通过了参股公司开发晶增资扩股议案，其中以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。公司独立董事对此发表独立意见认为：本次开发晶增资扩股事项及放弃优先认缴出资权利符合公司战略发展需要，董事会相关决策程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，最终经各方协商确定交易价格，交易标的估值定价公允。

3、本次开发晶增资扩股不涉及关联交易事项，不需经本公司股东大会批准，不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、无锡国联实业投资集团有限公司（简称“国联实业”）

（1）基本情况

企业性质：国有全资

注册地址：江苏省无锡市金融一街8号

法定代表人：高敏

注册资本：200,000万元

营业执照注册号：08737C

成立时间：1992年5月28日

经营范围：利用自有资产对外投资；贸易咨询；企业管理咨询服务。