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正月初七,开工大吉!养猪业,彻底告别“跌宕起伏”的2022!但是根据最新的能繁母猪产能来看,2023年全国的生猪出栏量或许会更多,猪价也难谈大幅度上涨。
周期更替,散户锐减长期以来,我们能切实感受到全国中小散户的大量减少,但具体减少了多少,很难说得上来。
据统计,2008年我国年出栏500头以下的散养户数量在7222万户左右,2021年散养户数量下降到2062万户。
也就是说,在12年时间,养猪散户共减少5160万户!约合每年减少高达430万户!
大家都想知道最新数据,但2021、2022年的散养户数量还无从查证,不过从养猪业规模化程度来看,散养户减少的程度并未有大的缓解。
资料显示,我国养猪业规模化率从2021年的46.9%升至2022年的58%,随着规模化程度的不断提升,侧面印证了散养户数量的减少。
从上图不难看出,500头以下养猪户的市场占比不断降低,由此可以得知散养户的数量也在不断减少。
山东省畜牧协会猪业分会秘书长周开锋也曾指出“山东中小养殖户数量从2021年的104万降至2021年的25.9万,降幅高达75.1%。
”
因此综合来看,2021、2022年全国的非瘟疫情虽然相对稳定,但是规模化程度依旧在迅速提升,而且由于猪价行情的持续低迷,导致散养户依旧在持续退出。
对于2023年,可预见的是——生猪行情难以出现长期高价,养猪业竞争持续加剧;规模场会在稳定的产能中厮杀,而散养户容易在低迷的行情下退出。
2023年生猪出栏或更多据国家统计局公布的数据显示,2022年,全国生猪出栏69995万头,比上年增加2867万头,增长4.3%。
全年猪肉产量5541万吨,比上年增加246万吨,增长4.6%。
2022年末,全国生猪存栏45256万头,比上年末增加333万头,增长0.7%。
其中,能繁殖母猪存栏4390万头,增加62万头,增长1.4%。
拆分来看——
首先是尽管我们一再说“消费低迷”,但全国猪肉产量依旧增长了246万吨,事实证明消费者抵制的不是猪肉,而是“高价猪肉”;只有当猪肉价格像2022年9、10月那样大幅上涨的时候,消费量才会迅速减弱,真要是猪肉便宜了,该吃还得吃。
其次是全国生猪存栏也增加了333万头,尽管量并不大,但也能很好地说明,猪价都降到这份上了,库存产能依旧在增加,2023年的供应不会少于2022年。
最重要的是年末能繁母猪存栏增加62万头,这一方面反映出2023年生猪出栏会更多,另一方面体现出养猪业的产能正趋于稳定,起伏变化更小了!因此2023年生猪行情不会像2022年那样“大起大落”。
综上所述,消费端极大地制约了生产端的利润,尤其是在生猪供应稳定且充足的基础上,消费端不可能有“缺肉吃”的顾忌,因此2023年猪价的上限会更低,起伏会更小!
再从整体的“肉蛋奶供应”来看,2022年全国猪牛羊禽肉产量9227万吨,同比增长3.8%。
重点是——猪肉、牛羊肉、禽肉、禽蛋和牛奶产量均不同程度增长。
也就是说,“内卷”的不止是生猪产业,而是整个畜牧业!尽管我们常说消费低迷,但市场上的牛羊鸡肉消费也不少,消费者可选择的空间更大,2022年末的时候甚至传出了“倒奶杀牛”的新闻,可见畜牧业整体竞争之惨烈。
因此往2023年来看,生猪产业的竞争压力也不会缓解,但压力就是动力,激烈竞争倒逼着行业“高质量发展”,只是许多人没有意识到,高质量发展的背后也要付出一些“代价”。
高质量发展的“代价”其实,在生猪养殖水平迅速提升的背景下,不仅仅是“中小养户生存艰难”,猪企的生存难度也在加大,高质量发展从来不是一件简单的事情。
据企查查数据显示,我国现存生猪养殖相关企业35.95万家。
近5年来,我国生猪养殖相关企业新增注册量整体呈下降趋势。
具体来看,2018~2022的新增猪企数量分别是3.38万家、3.15万家、5.28万家、2.46万家、1.63万家。
可以看到,除了2021年因为“非瘟红利”大量资本涌入养猪业,导致养猪企业异常暴增以外,整体形势确定为“新增猪企越来越少”。
新猪企数量的减少,根本原因是其生存难度不断加大,导致提升了养猪的整体门槛。
但这并非坏事,当一个行业进入门槛越高,就会越发稳定。
以养猪为例,如果动辄需要一两百万、甚至上千万资金的进入门槛,并且还需要至少5年以上的技术沉淀,那么开办猪场的人会轻而易举的放弃吗?并不会!养猪人会在低迷行情下,不断精进养殖技术,以获取生存与利润空间。
而这种业内的技术精进,又会拔高进入门槛,形成良性循环。
相反,如果一个行业大家能够在高行情时蜂拥而至,在低迷行情时又“一哄而散”,那么该行业整体上稳定性、安全性较低。
典型案例就是非瘟爆发后的生猪产业,产能大量淘汰而后迅速增加,结果行情崩塌又一片哀鸿......
因此我们都看到,尽管在规模化的趋势之下,生猪均价一降再降,国家依旧在鼓励规模化的发展。
2021年,全国排名前20的猪企市场占有率为21.41%!据悉,2022年这一数据提升到了24%!这是因为规模化促进了养殖业水平提升,实现了肉蛋奶稳定供应,强化了民生保障。
但代价也相当明显,那就是猪企市场占比越来越大、行业门槛越来越高、竞争越发激烈!
可值得反思的是,至今很多人还在盼望“非瘟疫情”等带来“猪病红利”。
但这类人不会想到,在他一方面眼巴巴盼望着疾病侵袭行业,只能依靠“暴利猪价”存活的时候,别人正在全副武装不断提升防病能力。
要知道,4年来非瘟的感染力从未下降!毒株甚至还在不断变异!但为什么发瘟越来越少?
可见,没有任何成功是白白得来的!畜牧业高质量发展的背后,也一定会有一些“牺牲”——那就是牺牲掉劣质产能、牺牲掉落后技术、牺牲掉了暴利行情......
不可否认,真话往往听来刺耳!但无论是散养户还是大猪企,现实就是我们必须抛弃“疾病推动行情”、“大猪企迟早崩盘”、“猪价还会暴利”这些幻想,“防病高产”已经由浮动因素成长为必然因素,养猪必为民生保驾护航。
简单来说,中国养猪业已不再必需非瘟疫苗,更不再需要暴利行情,重要的是你还需要什么才能养好猪?
2022终于走到尾声,这一年以来行业风雨兼程,生猪行情起起落落,但生猪产能和政策调控的大方向已逐渐稳定下来,为将来高质量发展打下良好基础。
猪好多网特别整理年度大事件与大趋势,从“猪价走向、产能大势、政策概述、猪企动向”四大层面为您带来一整年的回顾与解析,与您一起看懂2022、看见2023。
猪价走向
猪价呈现先降后涨再跌的大趋势,整体上分为三个阶段:第一阶段是1-4月猪价从16元/公斤区间下降至12元/公斤左右,第二阶段是4-10月猪价从12元/公斤上涨至28元/公斤左右,第三阶段是10-12月猪价从28元/公斤回落至17元/公斤左右。
第一阶段,大多数养殖场户处于亏损当中:1月平均每头猪亏损50元、2月平均亏损约190元/头、3月亏损约330元/头、4月亏损约240元/头。
第二阶段,养殖场户逐步扭亏为盈:5月亏损降低至90元/头左右,6月开始盈利50元/头、7月盈利约800元/头、8月盈利约700元/头、9月盈利约1000元/头、10月盈利约1300元/头。
第三阶段,养殖户面临猪价骤降同时成本攀升的局面:11月生猪利润迅速从1000元/头下降至700元/头左右,12月则再次经历“扭盈为亏”的局面,利润暴跌以至部分养殖户开始亏损。
整体来看,2022年稳定盈利的是7、8、9、10、11五个月:1-5月以亏损为主、6月有部分养殖场能盈利,而12月则迅速“两极分化”,二次育肥养殖户亏损加剧,而具备成本优势的养殖场能继续维持盈利。
明显可见,猪价波动起伏巨大,并且往往以出人意料的情况大起大落,让所有人都措手不及,而养殖场户的情绪与操作又会加剧这种情况,形成恶性循环。
所以说猪价“不可预测性”越发凸显,一般是大多数人都预测不准,而当大多数人都预测准的时候最终猪价又会变化,使得预测不准。
因此以“预测行情”为导向的经营策略已不可取,唯有以“提质增效降本”为导向才可持续发展。
生猪产能大势
从已公布的数据来看,2022年1-10月能繁母猪为4177-4379万头,11、12月受猪价影响能繁母猪不会有太大变化,因此整体上可见今年能繁母猪波动较小,最高月份与最低月份相差不过两百多万头。
分阶段来看,能繁母猪首先从1月的4290万头下降至4月的4177万头,这一趋势与猪价变化相契合,但总共减少了不过113万头,可见现如今能繁母猪缩减速度确实趋于平缓,其中原因主要是国家的生猪产能调控机制以及规模化发展导致。
后续随着猪价回暖,能繁母猪从4177万头一路上涨至10月的4379万头,总计上涨202万头。
明显可见母猪产能的恢复速度要快于缩减速度,这意味后续生猪产能“易增难减”,如果有人产能被迫淘汰,其他人就会迅速补齐,整体上导致猪价也“易跌难涨”。
整体来看,2022年能繁母猪少于2021年的4207-4564万头,预示着明年猪价会整体上好于今年,并且随着行业规模化、规范化发展,国家调控机制不断加强,最终会导致产能与行情趋于稳定。
猪业政策概述
2021年9月,农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,确定全国能繁母猪存栏保持在4100万头左右的调控目标。
到2022年10月,国务院办公厅发布第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案;其中提出,督促产能过度下降的省份及时增养能繁母猪,确保全国能繁母猪存栏量稳定在4100万头以上。
2022年上半年国家共连续13批次累计挂牌收储52万吨中央猪肉储备,提振了市场信心;下半年随着猪价大涨,则分别于9月、11月投放猪肉储备。
可见国家生猪产能调控机制不断发挥作用,始终在稳定生猪产能,防止供应与行情大起大落。
2022年6月,农业农村部又印发《生猪产能调控工作考核方案》,完善激励约束机制,并先后5次召开生猪企业代表座谈会、部门协调会、视频调度会,做好生猪稳产保供工作。
国家不断强化调控机制,及时引导行业正向发展,调控效果显著,生猪供应能力稳固,逐步实现产业的高质量发展。
2022年10月30日,新修订的《中华人民共和国畜牧法》(以下简称《畜牧法》)由第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议审议通过,自2023年3月1日起施行。
新修订的《畜牧法》旨在规范畜牧业生产经营行为,保障畜禽产品供给和质量安全,保护和合理利用畜禽遗传资源,培育和推广畜禽优良品种,振兴畜禽种业,维护畜牧业生产经营者的合法权益,防范公共卫生风险,促进畜牧业高质量发展。
猪企动向
随着市场化竞争加剧,中国生猪产业的规模化发展不断提速。
根据农业农村部数据显示,2021年我国生猪养殖规模化率首次达到60%,2022年已进一步提高,据猪好多网统计2022年仅头部十大猪企便能出栏生猪1.4亿头,约占全国生猪出栏总量的25%,高达1/4!
分开来看,牧原今年出栏目标已上调至6100-6200万头,1-11月牧原已累计出栏生猪5517.4万头,12月还有583-683万头生猪要出,可能会创下牧原的单月出栏新高!并且牧原明确表示公司已建成产能7000万头,以牧原的增长速度来看,2023年大概率会冲击7000万产能大关。
温氏也已完全从非瘟中走出,1-11月已累计销售生猪1603.54万头,已超过去年的1321.74万头出栏量,最终大概率会达到1800万头,明年超越2000万头出栏量,成为全国第二个产能超两千万的猪企。
更重要的是,温氏生产成绩不断提升,最新造肉成本已经控制在8.05元/斤,处于行业较好水平。
正邦却难以抵挡猪周期下的剧烈亏损,不仅先后多次售卖子公司,也曾传出过“猪吃猪”的新闻,资金压力犹如大山一般压在正邦身上,终于在10月26日晚间发布《关于公司预重整债权申报通知的公告》,公告显示,南昌中院决定自2022年10月24日起对江西正邦科技股份有限公司启动预重整程序,预重整期间为三个月。
从生猪产能上看,2022年1-11月,正邦科技累计销售生猪795.94万头,同比下降43.64%;累计销售收入82.87亿元,同比下降70.84%。
并且9月、10月、11月生猪销量分别为67.95、64.30、29.58万头,产能明显逐渐缩小,据此判断其2022年整体销量在800万头左右。
进入司法重整的正邦仍在努力,期盼“江西猪王”早日回到正轨。
总结
2022一路风雨兼程,养猪人经历了最刺骨的寒冬,也迎来了最热烈的旺季!我们都说“阳光总在风雨后”,却未曾想“阳光后又是暴风雨”,年末猪价暴跌的最大因素是情绪,无论是看涨情绪还是看跌情绪,都深刻影响着行情走向。
但如果将10-12月的猪价行情拉平来看,可见猪价依旧有较好的盈利空间,因此相信随着生产节奏回到正轨,2023生猪产业依旧可以期盼。
我们会发现,最痛苦的永远是昨天、最煎熬的永远是今天、最有希望的永远在明天,从生猪产业的发展趋势来看,2022年加速朝着规模化、规范化、微利化发展,这意味着生猪产能和行情大起大落的时代正在过去,未来最美好的不是在于行情好,而是在于行情逐渐稳定,推动养猪逐渐摈弃浮躁、回归初心。
2023下半年生猪价格将会回升至一个合理的水平。
当前,生猪产业整体正在经历着供应严重不足的阶段。国内生猪产能在去年7月份开始逐步下降,而今年3月底能繁母猪存栏量为4185万头,处于生猪产能调控的绿色区间。因此,在当前肉价低迷时期,由于供应短缺,2023下半年生猪价格将有望回升至一个较高的水平。
随着国民经济的稳步发展和人们生活水平的提高,人民对于高品质生猪肉制品的需求也开始不断增长。据统计,三、四季度为全年猪肉消费旺季。因此,消费需求的回暖也将会推动2023下半年生猪价格的上涨。
当前,国家对于生猪产业的扶持政策和政策导向都在不断发力。在此背景下,国内的养殖户和采购商对于生猪种苗的重视程度也在不断提高。因此,能繁母猪存栏量的上升也有望推动2023年下半年生猪价格的走高。
养猪的病害
1、猪瘟
是由猪瘟病毒引起的一种急性传染病,最急性型和慢性型三种类型,以急性型最多见,病初体温增至41-42℃连续数日不降,减食或不食,口渴,有时呕吐,常卧下钻于垫草中,或果立墙角,病期稍长的,垂头拱背,步态不稳,眼结膜潮红,有脓性分泌物,公猪、阉猪阴茎鞘积尿,初便秘后拉稀,有时带血,后期皮肤出现红紫色斑点,手压不退色。
2、猪丹毒
由猪丹毒杆菌引起,8-12月龄猪多发,常于夏秋发生,潜伏期(从感染到发病)约1~8天。败血型发病突然,体温升高达42—43℃,走路不稳,结膜充血,后期皮肤出现红斑,指压退色,重症后肢常麻痹,呼吸困难,寒颤;病程短,治疗不及时8~4天可引起死亡。
3、猪肺疫
由巴氏杆菌引起,全年都可发生,气候骤变时易发,多散发。最急性型,体温可升高达4l℃以上,呼吸困难,腹下,耳后有出血斑;咽喉部高热红肿,张口喘气,常于1天内死亡。急性型,体温升高,常发短的干性痛咳,鼻流粘性或脓性鼻液,呼吸困难,常呈犬坐姿势,病初便秘,后期下痢,病程8~4天。
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